DRAM Market experimentará un shock severo en 2025: la cadena de suministro global se ve afectada por una ola de aumentos y escasez de precios
El apagado colectivo de tres fabricantes principales desencadena una reacción en cadena en la cadena de suministro, prolongando el ciclo de eliminación para la demanda de nicho .
Descripción general de los eventos clave
In the first half of 2025, the global DRAM memory market faced a structural supply crisis. The three major players, Samsung, SK Hynix, and Micron, simultaneously reduced their production capacity of DDR4 and shifted to the production of high-profit DDR5 and HBM (High Bandwidth Memory), resulting in a sharp decline in the supply of DDR4 chips and a price surge of over 50%. Los mercados spot en lugares como Huaqiangbei estaban en una situación en la que "cada pieza del producto era difícil de obtener" .
Factores clave que causan desequilibrio entre la oferta y la demanda
1. Retirada estratégica por parte de los principales fabricantes internacionales
- Samsung: emitió un aviso para cesar la producción de DDR4 en abril de 2025, reteniendo el suministro solo para clientes automotrices/industriales . En junio, el suministro del canal se había detenido efectivamente . el precio spot de 8GB DDR4 se elevó a $ 4 . 8 (un aumento de 45%).
- Micron: el precio de DDR4 aumentó en un 50% en junio . El período de verificación para clientes industriales se prolongó, exacerbando la escasez .
- SK Hynix: la capacidad de producción de DDR4 reducida a inferior al 20%. cesará por completo la producción en abril 2026.
2. La demanda de AI está exprimiendo la capacidad de producción tradicional
- Debido al aumento de la demanda de servidores AI, HBM ha monopolizado el 20% -26% de la capacidad de producción de los tres principales fabricantes . El horario de pedido para HBM3E se ha extendido hasta 2026, reduciendo aún más los recursos para DDR 4.
- La penetración rápida de DDR5: DDR5 representa el 70% -80% del mercado de PC/Server . Los fabricantes de chips de interfaz como leagile han visto un aumento significativo en los órdenes (los pedidos Q2 superaron 1 .} 29 mil millones yuan).
Impacto del mercado: inversión de precios y shock en la cadena de la industria
- Fluctuación de precios:
- En mayo, el precio de los chips DDR4 aumentó un 50% en medio mes . El precio de 16 GB en acciones alcanzó $ 6, superando el precio de DDR5 de la misma especificación (5. 8 USD), creando un raro "inversión de generación" que no ha ocurrido para una década.
-Los productos terminales siguieron la tendencia: el precio de Bare DDR 4 16 GB de Huaqiang White Brand aumentó en un 30% en una semana, y el precio del mismo modelo en JD . se elevó de 197 USD a 267 USD dentro de una semana .
- escasez extendido:
- Los comerciantes en Huaqiangbei, Shenzhen, generalmente informaron que no había stock de DDR4 en múltiples especificaciones . Las fábricas del módulo se vieron obligadas a cambiar a DDR5 o soluciones nacionales .
-El sector industrial se vio gravemente afectado: 80% -90% de los equipos de control industrial todavía se basaba en DDR4, y el ciclo de certificación largo hizo imposible reemplazar a corto plazo .
Contradicción estructural: eliminar tecnologías de reacción y oportunidades nacionales
1. Los nicho de los mercados admiten la demanda a largo plazo
- En escenarios como televisores, sistemas de seguridad y dispositivos montados en vehículos, existe una demanda rígida de estabilidad de DDR4:
- El volumen de envío de la innovación de Meguiar de DDR4 en el sector de TV se ha duplicado, y las acciones de Dongxin predicen un 5% -7}% de crecimiento anual en el mercado de nicho .
- Predicciones de la industria: tomará 3-5 años para que DDR4 se retire por completo, y la escasez a corto plazo es difícil de resolver .
2. La cadena de suministro nacional acelera su papel
-Almacenamiento de Changxin: en 2024, el volumen de envío de DDR4 aumentó en un 55% interanual, y su participación global excedió el 5% . de los chips de memoria doméstica en Huaqiangbei fue 100 yuan más bajo por pieza en comparación con las marcas internacionales .
- Aumento del soporte técnico:
- El almacenamiento BAIVVI tiene módulos overclocados de 8200Mbps DDR5 producidos en masa y LPDDR5X (para teléfonos móviles AI);
-El chip de interfaz DDR5 de Lanqi Technology tuvo un aumento de ganancias interanual del 135% en el primer trimestre .
Perspectiva de tendencia
- Tendencia de precio: se espera que el precio del contrato de DDR4 aumente en un 18% -23% en Q3 (para servidores) y 13% -18% para PCS . La tendencia de acaparamiento puede continuar hasta el final del año .
- Sugerencias de transformación:
- Sector del consumidor: priorice la plataforma DDR5 (AMD Ryzen 7000/Intel 13th Generation y arriba);
-Scenario de control industrial: adoptar soluciones nacionales de DDR4 (innovación Changxin/Microchip) para reducir los costos y mitigar los riesgos .
Industry Warning : This round of crisis has exposed the supply chain vulnerabilities in the semiconductor generational transition. In the next three years, the competition for production capacity between HBM and DDR5, the technological transition in niche markets, and geopolitical policies (such as US tariffs) will be the three major uncertain variables in the memory market.The following are the EOL Notificaciones de varias marcas:
(Este artículo se basa en el análisis exhaustivo de los datos del mercado disponibles públicamente a partir de junio 2025.)
Las siguientes son las notificaciones EOL de varias marcas:
